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给雌海豚点了智力加乘之后，它又找到一群海豚来做智力提升的实验。
不过灰并没有在这个实验上花费太多的功夫，而且这个实验的后续是观测这群海豚的未来走向，而不是持续干涉下去，借下来就是任由智力升华后的海豚们在进化的舞台上如何表演了。
而到了这一刻，灰也离开了这片海域，它在这个世界的海洋深处，也发现了许多种类的神奇生物。
比方说巨大的海蛇，会选择抹香鲸为食物，它们拥有低级智能。
除此以外，还有体型极为庞大，长有锯角的鲸鱼，它们从古老的时代就生存至今天，曾经让古代的维京海盗闻风丧胆。那巨大的锯角可以轻易摧毁古代人的木船。
灰还发现一座被魔法和毒咒隐藏的小岛，岛上栖息着大量的姿容娇艳的塞壬，这些半人半鸟的鸟妖非常的危险，特别是普通的船员来说，它们的歌声能够腐化人类的心智。
不过最为奇妙的还是生活在海洋深处的鱼人种族，它们甚至在隐蔽的海区形成了大片的海底住宅，人鱼们与人类极为相近，而且拥有高等智能。
只是灰很敏锐的发现了，鱼人种族与其他神奇动物的来历颇为可疑……
“有人工制造的痕迹，这些物种的生态，显得极为不自然，至少在正常的大自然环境中，不会诞生一系列明显有悖自然理论的生物……”
不过，灰也很明显的清楚的认知到，这并不是一个正常的世界。
它从深海中开始返回邻海的区域，灰的第一站抵达了威尔士附近的赫希底里群岛。
灰在这个岛屿上发现了一群黑龙，这是被称为赫希底里群岛黑龙的野生龙种，为了调查这些现代火龙的来历，灰选择了挑选了一头最雄壮的火龙当成是猎物。
它悄悄溜上岛，并且在一个黑夜里尝试着挑衅这头赫希底里群岛上最强大的黑龙。
现代火龙普遍智力低下，所以面对来知大海中的陌生海怪的挑衅，勇敢的发起了攻击。
这场战斗的当夜，黑龙群的其它黑龙都听到了那座小型礁岛上传来的咆哮嘶吼声。
当第二天早上的太阳到来时，它们发现它们少了一个兄弟。